1) OSAKA
Es ist ein ganz besonderer Tag auf dem kleinen Bauernhof im Schwarzwald. Für die beiden Bewohner Fuchs und Schaf steht die große Apfelernte an. Doch nicht nur das! Überraschend flattert eine Postkarte aus Osaka auf den Hof. In der japanischen Stadt hat ein Kunde den leckeren Apfelpunsch von Fuchs und Schaf bestellt. Und so machen sich die beiden Freunde mit ihrer kleinen Eisenbahn auf den Weg in ihr erstes großes Abenteuer.

2) SERENGETI
127 Gläser Gewürzgurken aus dem Schwarzwald für ihre Party in der Serengeti - das wünscht sich Brigitte Nielpferdsen die Dritte. Durch Syrien und Jordanien und vorbei an den großen Pyramiden in Ägypten reisen Fuchs und Schaf in den Osten Afrikas. Mit im Gepäck: Eine geheime Passagierin, die Fuchs einen großen Schrecken einjagt.